Services financiers

Agent(e) aux opérations

Type d’emploi

Temps plein, permanent

Télétravail

Non

Botica groupe financier est un cabinet de services financiers spécialisé en assurance de personne et en épargne collective.

Nous sommes présentement à la recherche d’une personne pour collaborer aux différentes tâches
administratives reliées aux investissements en fonds mutuels et en fonds distincts. Le candidat devra effectuer au quotidien des opérations au niveau des comptes clients et assurer un excellent service auprès des représentants.

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Les responsabilités

  • Recevoir et traiter toutes les demandes relatives aux opérations d’investissement
  • Effectuer les suivis nécessaires des demandes de transferts pour s’assurer que les comptes soient en bon ordre
  • Télécopier les documents nécessaires aux sociétés de fonds communs de placements ou des compagnies d’assurance
  • Numériser et indexer les documents sur la plateforme client
  • Assurer la communication par téléphone, par courriel ou par télécopieur auprès des différents intervenants pour le suivi de dossier
  • Effectuer des suivis auprès des conseillers et répondre à leurs questions
  • S’assurer que les documents reçus soient conformes et complets et que les exigences règlementaires soient respectées
  • Participer à la maintenance et la saisie de donnée des comptes-clients
  • Mettre à jour et coordonner les informations des comptes clients
  • Effectuer toute autre tâche pour soutenir l’équipe administrative tel que le remplacement occasionnel à la réception

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Exigences et qualités recherchées

  • Expérience au niveau de l’investissement en fonds mutuels et fonds distincts
  • Bonne connaissance des logiciels Word, Excel, Outlook.
  • Capacité à communiquer efficacement en français et en anglais, parlé et écrit
  • Connaissance de la règlementation de l’AMF (un atout)
  • Sens de l’organisation et autonomie
  • Capacité d’entretenir de bonnes relations

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